El Kit CRM Práctico está conformado por diferentes herramientas, orientadas a dar guía a quien lo utiliza en la mejor forma de definir y ejecutar cada uno de los principales elementos de una estrategia de CRM.
Las siguientes son las herramientas que componen el Kit CRM Práctico:
1. Herramientas de Introducción a los Conceptos de CRM
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Nombre de la Herramienta |
Formato |
Extensión |
| Presentación del Concepto de CRM | Power Point | 41 Slides |
| Presentación multimedia de CRM | Video multimedia en formato Windows Media Player | 64 Minutos |
| Documento de definiciones de CRM y Glosario de Términos de CRM | Documento en PDF | 18 Páginas |
2. Herramientas de Análisis y Diagnóstico para estrategias de CRM
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Nombre de la Herramienta |
Formato |
Extensión |
| Guía de Autodiagnóstico para estrategias de CRM | Documento en PDF. Es un formulario de preguntas para valoración en CRM | 14 Páginas |
| Formulario de Autodiagnóstico para estrategias de CRM | Hoja de trabajo en Excel | 11 hojas de trabajo |
| Modelo de Madurez de CRM - Camino hacia una organización centrada en el cliente | Documento en PDF | 22 Páginas |
| Análisis DOFA para CRM. Análisis Interno y Externo como base para CRM | Documento en PDF | 13 Páginas |
| Matriz para Análisis DOFA | Hoka de trabajo en Excel | 6 hojas de trabajo |
3. Herramientas de trabajo por cada uno de los Pilares de CRM: Procesos, Personas, Datos y Herramientas
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Nombre de la Herramienta |
Formato |
Extensión |
| Procesos de Negocio para Centralización en el Cliente - CRM (Análisis de Procesos) | Documento en PDF | 25 páginas |
| Inventario de Procesos de Negocio CRM | Hoja de trabajo Excel | 3 hojas de trabajo |
| Modelo para el cálculo del LTV | Hoja de trabajo Excel | 3 hojas de trabajo |
| Administración del Factor Humano en iniciativas de CRM | Documento en PDF | 22 páginas |
| Plantillas para manejo del factor humano en iniciativas de CRM | Hoja de trabajo Excel | 7 hojas de trabajo |
| Herramientas tecnológicas para iniciativas de CRM | Documento en PDF | 14 páginas de trabajo |
| Plantilla modelo de RFP para proyectos de CRM | Hoja de trabajo Excel | 7 hojas de trabajo |
| Integración de Información en Iniciativas de CRM | Documento en PDF | 18 páginas |
| Modelo Matriz de Datos para iniciativas de CRM | Hoja de trabajo Excel | 1 hoja de trabajo |
4. Herramientas para Definición y Control del Proyecto CRM
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Nombre de la Herramienta |
Formato |
Extensión |
| Guía para la Gerencia de Proyectos en Iniciativas de CRM | Documento en PDF | 11 páginas |
| Plantilla para definir Plan de Gestión de Proyectos para CRM | Documento en PDF | 7 páginas |
| Modelo de Cronograma de Proyecto | Archivo en formato Microsoft Project Professional 2003 | |
| Justificación Financiera de una Iniciativa de CRM - ROI CRM | Documento en PDF | 13 páginas |
| Modelo de Evaluación Financiera para Proyectos de CRM - Ejemplo SFA | Hojas de trabajo Excel | 5 hojas de trabajo |
| Plantilla de propuesta para presentar una iniciativa de CRM | Documento en Microsoft Word | 11 páginas editable |
Son en total 28 HERRAMIENTAS DE TRABAJO, construidas con base en la experiencia del grupo de consultoría, el cual ha considerado aspectos de procesos de negocio, personas, datos y herramientas tecnológicas, con el objetivo de poder guiar al equipo responsable por la estrategia de CRM en la mejor forma de afrontar una iniciativa de esta naturaleza.
